Investmentchancen: Die Megatrends Robotik & KI und Luxusgüter

Befragt man zwei Vermögensverwalter zu einem Thema erhält man schnell drei Meinungen. Insbesondere wenn es um die Auswirkungen von Megatrends, also längerfristigen Veränderungen, die Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur global beeinflussen, auf die Aktienmärkte geht. Um fundierte Anlageentscheidungen im Sinne unserer Kunden treffen zu können, haben wir bei Serafin Wealth Management ein Investment-Komitee etabliert, das durchgängig die Entwicklung von diversen Investmentthemen an den Märkten verfolgt.  Diese Analysen werden durch unser spezialisiertes Investment-Team, das Expertise in Bereichen von Innovation bis hin zu Nachhaltigkeit abdeckt, regelmäßig durchgeführt. Dabei diskutieren wir im Investment-Komitee alle dieser Ergebnisse zu unseren aktuellen Themen und entscheiden dann, ob wir diese auch für unsere Kunden für investierbar halten. In unserem letzten Meeting haben wir dabei die Entwicklungen in den Bereichen Robotik & KI sowie Luxusgüter diskutiert.

Robotik & KI: Ein Sektor mit robusten Wachstumsaussichten

Der Sektor Robotik & KI wird aktuell heiß diskutiert. ChatGPT, NVIDIA, Meta und Alphabet heizen mit immer neuen Technologien und Ideen den Wettbewerb an und lassen die Börsenkurse steigen. Steckt hinter diesen Entwicklungen mehr oder ist dies nur ein kurzlebiger Hype? Nun, die Nachfrage nach Papieren/Aktien von Unternehmen in diesem Sektor ist ungebremst. Robotik und KI sind essenzielle technologische Innovationen, die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung bedeuten. Die hohen Erwartungen und die hohe Nachfrage ist berechtigt, da die Unternehmen beachtliche wirtschaftliche Ergebnisse in ihren Quartalszahlen vorweisen können.

Zu den beliebten Aktien im Bereich KI gehören unter anderem auch Papiere von NVIDIA, die bedeutenden Zahlen liefern. Das amerikanische Unternehmen, einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen und zunehmend auch im Bereich KI-Anwendungen spezialisiert, weist für das Jahr 2023 ein Kurswachstum von 239 % auf – das klingt erst einmal unfassbar und rückt das Unternehmen auch zunehmend in den Fokus von Anlegern.

Schaut man genauer auf die Unternehmensergebnisse, so zeigt sich, dass die Aufmerksamkeit berechtigt ist: 126% Umsatzwachstum, Versechsfachung des Free-Cash-Flows, also des verfügbaren Bargeldüberschusses nach Betriebsausgaben und ein Bargeld Bestand von ca. 26 Milliarden US-Dollar sind eine beindruckende Bilanz.
Generell zeigt sich im Bereich Robotics und KI, dass der Aktienpreis pro Dollar Umsatz sinkt, obwohl der Kurs steigt. Die Unternehmen nähern sich dank steigender Umsätze ihren (teils) hohen Bewertungen an.

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Unsere Analyse bestätigt die anhaltend positive Dynamik in diesem Bereich, welcher zentral für die Befriedigung von Kundenbedürfnissen und die Steigerung betrieblicher Effizienz über diverse Industrien hinweg ist. Um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben von diesem technologischen Megatrend zu profitieren, suchen wir kontinuierlich nach den effizientesten ETF/Fonds, die die Themen Robotik & KI abbilden. So können wir gewährleisten, dass auch aktuelle Themen aktiv in unsere Strategien integriert werden können.

Luxusgüter: Markterholung und strategische Neuausrichtungen

Ein für Anleger ebenfalls spannendes Investitionsthema sind weiterhin „Luxury Goods“. Unternehmen aus diesem Bereich legen derzeit viel Aufmerksamkeit auf den chinesischen Markt, der aktuell für fast alle Luxushersteller den wichtigsten und größten Wachstumsmarkt darstellt. Nach schwierigen Corona-Jahren verdichten sich auch hier die Anzeichen einer Erholung. Berichte deuten darauf hin, dass die Umsätze mit Luxusgütern in China im Jahr 2023 um 12% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind und auch 2024 noch im mittleren einstelligen Bereich wachsen werden.

Trotz der kurzfristigen Unsicherheiten, die durch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nachwirkungen der Pandemie verursacht wurden, besitzen Unternehmen im Luxussektor inhärente Stärken, die sie langfristig attraktiv machen. Dazu zählen der hohe Markenwert, die positiven langfristigen Entwicklungsperspektiven und ihre Fähigkeit zur Innovation. Diese Faktoren sind entscheidend, da sie es Luxusmarken ermöglichen, sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen und weiterhin ein nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Ein beachtliches Beispiel im Kontext der Erholung und des fortgesetzten Wachstums im Luxusgütermarkt ist Ferrari. Der italienische Autobauer aus Maranello konnte 2023 erstmals einen Profit oberhalb einer Milliarde Euro verzeichnen und plant derzeit weitere Investitionen in moderne Technik. Ein neues Werk für hybride Sportwagen am Stammsitz in Italien soll im Juni 2024 fertig werden. In Verbindung mit einem starken Auftragsbuch ist Ferrari zuversichtlich, seine finanziellen Ziele für das Jahres 2026 zu erreichen.

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Aktuelle Dynamik-Kennzahlen unterstützen unsere Einschätzung, dass ETFs im Bereich Luxusgüter derzeit nicht zu hoch bewertet sind und weiterhin attraktive Investitionsmöglichkeiten bieten, haben wir uns auch bei diesem Thema dazu entschieden, unseren Kunden eine gute Investitionsmöglichkeit zu bieten und „Luxury Goods“ als Zusatzthema in unseren Strategien nutzen zu können. Wir sehen weiterhin Potential bei Investitionen im Luxusgütersektor und beziehen diese Branche aktiv in unsere Anlagestrategien ein.

Fazit

Diese quantitativen Daten und spezifischen Fallbeispiele verdeutlichen, warum unsere Investmententscheidungen in den Sektoren Robotik & KI sowie Luxusgüter nicht nur auf theoretischen Überlegungen beruhen, sondern auf soliden Marktanalysen und bewährten Erfolgen. Diese fundierten Informationen geben uns das Vertrauen, dass unsere strategischen Empfehlungen für ETFs in diesen Bereichen unseren Kunden signifikante Wachstums- und Ertragsmöglichkeiten bieten.
Mehr zu unseren Themeninvestments, mit denen Sie Ihre bestehende Strategie aufwerten und diversifizieren können finden Sie hier.

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